פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  קונגרס מנהלי השקעות ערך  |  הועידה השנתית של קרנות הגידור  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-

קורס לתכנון פיננסי אישי ומשפחתי
 
 
מפגש 2 + 1
תכנון פיננסי 
- מה זה תכנון פיננסי ? מה זה נותן ?
- אתגרי התכנון הפיננסי בתקופה הנוכחית
- כמה כסף מפסידים מחוסר תכנון ?
- מהיכן דולפים לנו כספים וכיצד לתקן את הדליפה ?
תכנון החיסכון הפנסיוני
- מקורות ההכנסה בפנסיה
- מוצרי החיסכון הפנסיוני – מאפיינים, יתרונות וחסרונות
- קרנות פנסיה מול ביטוחי מנהלים
- קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, קופות גמל בתיקון 190 ופוליסות חסכון
- איך למקסם את צבירת החיסכון הפנסיוני ואת הקצבה בפנסיה
- איך מגדילים את הקצבה הפטורה ממס בפנסיה
- תכנון משולב לפרישה: קצבה מזכה, קצבה מוכרת, היוון קצבה
- למה צריך לשים לב לאורך שנות החיסכון ולפני פרישה
 
מפגש 4 + 3
תכנון השקעות
- ניתוח כלל הנכסים האישיים והמשפחתיים – בדיקת קורלציה וסיכון
- הגדרת יעדי חיים פיננסיים לטווח קצר, בינוני וארוך
- הגדרת סבילות לסיכון
- בחירת אפיקי השקעה והקצאת נכסים מותאמת יעדים
 
- השקעות מסורתיות והשקעות אלטרנטיביות   
- תעודות סל, קרנות נאמנות או תיק מנוהל ?   
- השקעות בנדל"ן
   - השקעות ריאליות   
   - שותפויות השקעה וקרנות השקעה   
   - קרנות ריט  
- קרנות גידור   
- קרנות השקעה בחוב   
- פלטפורמות וקרנות להלוואות חברתיות   
- פלטפורמות וקרנות להלוואות לעסקים   
- מכשירי השקעה מובנים   
- השפעת העמלות והמיסוי על תשואת ההשקעות
 
מפגש 6 + 5
הכרת המיסוי ותכנון מס
- מיסוי השקעות בשוק ההון
  - מיסוי דיבידנד וריבית, מיסוי רווחי הון, מיסוי ריאלי ונומינלי
  - מתי וממה ניתן לקזז הפסדי הון?
  - הטבות מס בהשקעה בשוק ההון
  - מיסוי ייחודי – קרנות ריט, קרנות גידור
- מיסוי השקעות בנדל"ן
  - מס רכישה, מס שבח, היטל השבחה
  - מסלולי מיסוי הכנסות משכר דירה
  - שיקולים בבחירת מסלול מיסוי
- מיסוי החיסכון הפנסיוני
  - הטבות מס בהפקדות
  - הטבות מס בפרישה
  - הטבות מס במשיכה מוקדמת
  - תכנון מס בחיסכון הפנסיוני
  - תכנון מס לפרישה
 
 
מפגש 7
- ניתוח מקרים – דוגמאות לחיסכון כספי בתכנון פיננסי
- שאלות ותשובות
- סיכום
 
7 מפגשים בני 3 שעות כל אחד
קבוצה קטנה ויחס אישי
עלות הקורס: 2,800 ₪ 


המרצים בקורס


 
   
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים